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這是一個不尋常的早晨。小春被鬧鐘驚醒，眼看就快遲到了，小春匆匆忙忙的趕著上學，可是無情的上課鐘已經響了。小春最不願意的就是在心儀的町田君面前出醜。

在好友廣美的掩護下小春準備翹課時，眼看一隻貓就快被疾駛的卡車碾過。千鈞一髮之際，靠著廣美的馬球網拍即時解救了這隻貓。而這隻貓像人類一樣的向小春行了個禮之後快速的離去，小貓不尋常的動作讓小春驚訝的說不出話來。這一切就是揭開了這個奇妙故事的開端。

當天晚上，小春家的門前不知從哪裡聚集了一大群的貓。忽然出現了一列貓行列簇擁著一輛貓車，裡頭坐的正是貓王。原來白天小春救的那隻貓就是貓王的兒子。貓王來感謝小春搭救自己的恩情，授與小春幸福的宣言，旋即坐著車離去。

隔天開始發生了一連串奇妙的事。廣美的家堆滿了馬球網拍，庭院裡也是充滿了貓。學校的鞋箱裡來塞了老鼠們送來的禮物。正當小春面對突如其來的一切而感到愕然時，貓王突然現身。表示想招待小春一遊貓國的心意。腦中一片混亂的小春，在不知不覺間，接受了成為貓王子LUNE的王妃的約定。

這時不知如何是好的小春頭頂上，忽然響起了一個不可思議的聲音。「小春，去找貓事務所」。小春為這聲音所誘惑，和街上的野貓，大肥貓MUTA相遇，而認識了娃娃屋裡的人形貓Baron。而Baron也化身為優雅的男爵貓。

進入貓事務所的小春，聽著Baron的夥伴MUTA和大烏鴉TOTO們聽取了事情經過。Baron答應為了小春去一趟貓國。這時事務所傳來一陣敲門聲，因為聽了Baron的話而安心的小春，不疑有他的開了門，沒想到竟來是貓王！忽然一大群的貓衝入屋內，就這樣小春被帶往了貓國。Baron、和MUTA、TOTO則緊追在後。

貓國正籌備著盛大的婚禮。看著此景的小春腦中忽然閃過「也許在貓國生活也不錯」的念頭時，小春的臉上開始長出鬍鬚、耳朵也變成了貓耳。如果不在天亮前逃出貓國的話，小春就會變成真正的貓了。這時Baron突然現身。在貓王不斷的阻撓中，小春、Baron、MUTA和TOTO拼命的往出口奔去。究竟小春能否順利的回到現實世界呢？